证券代码：605337   证券简称：李子园       公告编号：2023-050

          浙江李子园食品股份有限公司

  向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

(相关资料图)

      保荐人（主承销商）

              ：东方证券承销保荐有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   浙江李子园食品股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发行可

转换公司债券（以下简称“可转债”

               ）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1166 号

文同意注册。东方证券承销保荐有限公司（以下简称“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）

为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“李子转债”，债券代码为“111014”

                                              。

     类别          认购数量（手）         放弃认购数量（手）

     原股东               523,487                   0

 网上社会公众投资者              74,781               1,732

  网下机构投资者                    0                   0

主承销商包销数量（放弃                                  1,732

   认购总数量）

   发行数量合计                                600,000

  本次发行的可转债规模为 60,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2023 年 6

月 19 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称

“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额

部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上

交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 60,000.00 万元

的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、     本次可转债原股东优先配售结果

     本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 6 月 20 日（T 日）结束，

配售结果如下：

          类别                配售金额（元）                配售数量（手）

          原股东               523,487,000.00              523,487

二、     本次可转债网上认购结果

     本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2023 年 6 月 26 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国

结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，

结果如下：

                缴款认购数量       缴款认购金额             放弃认购数      放弃认购金额

     类别

                  （手）          （元）               量（手）        （元）

网上社会公众

 投资者

三、     保荐人（主承销商）包销情况

     本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为

认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司

提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、     保荐人（主承销商）联系方式

     如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）

联系。具体联系方式如下：

     保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

     联系人：股权资本市场部

     地址：上海市黄浦区中山南路 318 号 9 层

     联系电话：021-23153863

特此公告。

              浙江李子园食品股份有限公司董事会

        保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

（本页无正文，为《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券发行结果公告》之盖章页）

                  发行人：浙江李子园食品股份有限公司

                            年   月   日

（本页无正文，为《浙江李子园食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券发行结果公告》之盖章页）

             保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

                            年   月   日

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